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2063년 4월 5일 몬타나 보즈만.
한밤중 시골 마을에서 많은 사람들이 지켜보는 가운데 삼각형 모양의 우주선이 착륙한다.
우주선에서 문이 열리고 벌컨인이 내려 인사를 전한다.
제프럼 코그란이 그들 앞에 나서 손인사를 전한 뒤 총을 꺼내 그를 살해한다.
이와 동시에 마을 사름들 모두가 우주선으로 향하며 모두 죽이고 모든걸 빼앗자고 소리친다.

항해일지 2155년 1월 13일
엔터프라이즈는 골란 정거장을 떠나 타격 함대와 랑데뷰하기 위해 이동한다.

아처와 말콤, 플록스는 포레스트 함장 앞에서 새로운 고문 기구를 선보이며
텔라인에게 실험한다.
플록스는 지속적으로 자극 부위를 바꾸어 대상이 계속 고통을 느끼도록 만든다며
신경을 스캔해 종족에 맞게 변형할수 있다고 말하고
포레스트는 플록스가 너무일을 즐기는것 같다며 웃는다.

아처는 포레스트에게 자신의 제안을 읽어 보았느냐고 묻는다.
그는 쏠리아 보다 자신들의 화력이 앞선다며 내일이라도 전쟁을 끝낼수 있다고 말하지만
포레스트 함장은 아처에게는 좋은 기회겠지만 그럴수 없다고 거절한다.
아처는 포레스트에게 실수하는 거라고 말하고
포레스트는 함교로 가라며 텔라인과 같은 처벌을 원하느냐며 위협한다.

폴레스트 함장의 숙소.
호시가 그를 끌어안고 입을 맞추며 전쟁이 끝나면 브라질로 돌아가 다시 가르치고
싶다고 말한다.
포레스트는 전황이 나쁘다며 소식이 잘못되었으며 대원들에게 발설하지 말라고 말한다.

아처의 지휘아래 말콤은 포레스트 호위병을 사살하고 명령에 따라 그를 영창으로 데려간다.
함교로 들어온 아처에게 트팔 중령은 포레스트의 위치를 묻지만 메이웨더가 통신병을
사살하고 아처는 스스로 포레스트 함장을 직위해제 했다며 자신이 함장이 되었음을 알린다.
그리고 쏠리아 영역에 들어가 우주선을 찾을 거라며 성공한다면 스타플릿은
반란군을 단번에 박살낼 거라며 최선을 다하라고 명령한다.
그리고 트팔에게 제2화물실로 가서 슬러번 은폐장치를 터커에게 전하라고 명령한다.

터커는 아처에게 6시간후 은폐가 가능하다고 보고한다.

엔터프라이즈는 쏠리아 영역에 들어서고 아처는 워프 흔적을 찾으라고 명령한다.
그리고 트팔을 부함장에 임명한다.
트팔은 자신보다 말콤이 우선이라며 거절하려 하지만 아처는 말콤이 명령에 잘 따르지
않는다며 그녀를 임명한다.
그리고 메이웨더를 자신의 호위병으로 임명한다.

호시는 아처가 선상 반란을 일으킬줄은 몰랐다며 포레스트 함장이 무사한지 묻는다.
아처가 포레스트가 감금된 영상을 보여주자 호시는 아처를 떠나면서 상처를 주었다면
미안하다고 말한다.
아처는 그녀가 스스로 선택의 기회를 잡은것 뿐이라고 말한다.
호시는 엔터프라이즈가 도크를 떠날때부터 아처가 함장이었다며
제독들이 배신하지 않았다면 엔터프라이즈는 그의 것이었을 거라고 말한다.
관습에 따라 이전 함장의 물건은 아처의 것이라며 그에게 키스한다.
하지만 숨겨둔 칼을 빼앗기고 아처는 그녀와의 관계를 임무에 한정하겠다고 말하며 위협한다.

엔터프라이즈는 목표지점 2만 킬로미터까지 접근해 견인광선을 준비한다.
조종사가 다치지 않게 무력화한뒤 자폭하려는 신호를 감지하고 곧바로 쏠리아 조종사를
전송해 구금한다.
아처는 사로잡은 쏠리아인에게 지구 우주선을 숨긴곳을 말하라며 대화를 시도한다.
쏠리아인은 자신의 동족이 복수할 거라며 맞서고 플록스는 생명유지장치를 조작해
그에게 고문을 가한다.
결국 우주선은 빈택 태양계의 가스거성 부근에 위치해 있다는 정보를 얻어낸다.
쏠리아인이 조난신호를 발신하자 아처는 플록스에게 잠재울 방법을 찾으라고 말한다.

은페장치 회로에 과부하가 발생하고 말콤은 터커를 의심한다.
아처는 수색을 지시하고 포레스트에게 블랙 제독이 첩자를 심었다며 이름을 대라고 위협한다.
포레스트는 아처가 야심이 없어 그를 믿었다고 말하자 아처는 영창 문을 열고 들어가
그렇다면 왜 포레스트가 영창에 있는 것이냐며 그를 위협한다.

아처는 터커를 고문하지만 터커는 자신은 결백하다고 주장한다.
하지만 제독이 그를 추천했다며 고문은 계속된다.
아처는 고민끝에 트팔을 의심하고 트팔은 무기를 챙겨 대원들을 공격해 포레스트를 구출한다.
그리고 포레스트와 함께 함교를 장악한다.
포레스트는 쏠리아 영역에서 나가라고 명령하지만 아처는 자동항해장치를 설정했다며
임의의 숫자로 암호를 설정해 도착전에는 변경이 불가능하다고 말한다.

포레스트는 아처 고문하고 플록스는 그가 10시간을 버텼다며 대단하다고 말한다.
포레스트는 가드너 중장이 아처를 풀어주라고 명령했다며 배신한 사실은
잊지 않을 거라고 말한다.

아처는 포레스트와 제독 앞에서 평행 우주에 대해 이야기하며 쏠리아인들이 죽은 별의
중력 우물안에서 트라이 코발트 탄두를 터뜨려 위상간의 틈이 발생했고
다른 우주로 가는 관문이 열렸다고보고한다.
쏠리아인들은 우주선을 보내는 대신 조난신호를 보내 다른 우주의 우주선이 접근하도록
만들었고 보내온 신호에 함께 포함된 영상을 보여준다.
바위틈에서 지구 우주선 USS DEFIANT 라는 글과 인식번호 NCC 1764가 확인된다.
호시는 같은 우주에 같은 스타플릿 제국이 존재한다는 것이냐고 묻는다.
아처는 양자연대 측정으로 반대편 우주선은 100년이나 앞선 것이라며
그들의 기술을 가질 기회라고 말한다.

엔터프라이즈가 좌표에 도착하자 자동운항은 해제되고 행성 부근을 확대해 우주선의
존재를 확인한다.
트팔은 13개의 생체신호가 포착되었고 모두 외계인이며 그중 하나는 파충류라고 보고한다.
터커는 워프코일의 크기로 보아 워프 7도 가능할것 같다며 감탄한다.

포레스트는 아처와 일행에게 정보를 수집하고 파괴하라고 명령한다.
그리고 호시에게 같이 따라가 아처가 살아돌아오지 못하도록 하라고 말한다.

아처와 트팔을 포함한 대원들은 전송으로 우주선에 침입해 조사를 시작하고
쓰러진 인간 대원을 발견한다.
동시에 엔터프라이즈에 세척의 쏠리아 우주선이 접근하고 포레스트는 신호를 보내는 사로잡은
쏠리아인을 죽이라고 명령한다.
플록스는 명령에 따른다.

엔터프라이즈 원자로에 과부하가 발생하자 포레스트는 아처엑 연락해 구환하라는 명령을
전하려 하지만 신호 교란 방해전파로 인해 연락이 닿지 못한다.
쏠리아 우주선이 격자 그물망으로 엔터프라이즈를 감싸자 엔터프라이즈는 무기 발사하지만
아무런 효과도 얻지 못하고 공격당하기 시작한다.

은폐장치가 고장으로 작동 불능이 되고 선체 장갑에 균열이 발생하며 원자로가 파괴돌
위기에 처하자 포레스트는 우주선을 포기한다며 모두 구명정 탑승하라고 명령하고 자신은
시간을 벌겠다며 혼자 남는다.

아처는 평행우주의 우주선에서 무기와 엔진가동을 시작한다.

엔터프라이즈에서 발사된 탈출정도 파괴되기 시작하고 잠시 후 엔터프라이즈가 폭발한다.

*
평행우주 에피소드이다.
연방은 제국이 되었고 대원들은 모두 악인으로 묘사 되었으며 선상 반란과
거친 행동은 당연한 것처럼 표현 되었다.

*
오프닝 영상부터 모든것이 뒤바뀌었다.

*
제프럼 코그란이 벌컨을 제거하는 장면부터가 인상적이다.

*
제프럼 코그란 역의 배우 James Cromwell 이 이번 에드피소드에 직접 출연한것은 아니다.



Director : James L. Conway
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 22 April 2005

Cast
 Scott Bakula : Commander Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Lt. Commander T'Pol
 Dominic Keating : Major Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : MACO Sergeant Travis Mayweather
 Linda Park : Lieutenant Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Vaughn Armstrong : Captain Maximilian Forrest
 Franc Ross : Grizzled Man